Brazílie, 1977. Zatímco zemi svírá vojenská diktatura, ulice zaplavuje karnevalová euforie. Technologický expert Marcelo je na útěku. Věří, že v přímořském městě Recife najde útočiště pro bezpečný život se svým malým synem. Brzy ale zjišťuje, že je pronásledován nájemnými zabijáky a každý krok...